影片主要讲述了1945年3月在瑞士伯尔尼和洛桑进行的谈判，即英美盟国背着苏联与法西斯单独媾和的“日出行动”。影片的核心情节围绕施季里茨调查法西斯上层人物与西方秘密谈判的过程展开，同时穿插了他与德国党卫军的周旋以及党卫军内部的斗争‌。