天津才子刘保山，两次进京会试都直取状元。而他却因不愿被权贵网罗，两次放弃了泼天富贵，致走投无路，遁世于戏，成为当时被称为“下九流”的戏子。状元当戏子，满城风雨，天下奇闻。刘保山入戏班后扮丑行，携一头小毛驴墨玉登台，一出《探亲家》使其名噪京城。然而树欲静而风不止，京城的风云也随之席卷而来。