故事发生在明代正德年间。大太监刘瑾专权，勾结胡人，企图篡权，皇太后及一班大臣为社稷江山而忧心忡忡。正德帝假借观赏大同民俗为名，带着侍从小虫儿微服来到大同，暗地里调查刘瑾内外勾结的罪证。