红一军团以排山倒海之势攻打西部马家军。左权命令天黑之前拿下曲子镇，红军官兵活捉冶成章。左权入情入理唤醒冶成章的民族责任心，冶成章立誓不再与红军为敌。红军进驻海原与东北军骑兵六师签订停战协议，两军将士拉歌联欢。左权因“托派”问题久未结论，自己只是代理军团长，希望停战协议由政委聂荣臻签字主笔，聂荣臻劝老战友放下包袱大胆履行军事主官的天职。蒋介石命令东北军骑兵六师穿过红一军团驻地解救马家军，左权打个假仗帮林起解难。国民党国防部高参郭廷申策反拉拢左权，被左权逐出山门。红军出其不意包围丁德隆的78师，丁德隆负隅顽抗，左权提醒杨得志不要盲目死打硬拼，教他做一回“山狼”，看准丁德隆的要害部位狠狠咬上一口，红军一举歼灭78师。