1937年，日本侵华战争全面爆发。由纪子受父亲的影响，加上相爱的对象了无音讯，渐渐放弃了当初对爱的执著，答应嫁给一名金融巨头的儿子。由介三女儿顺子与所爱的左翼学生耕平也失去了联系，但因受耕平反战思想的影响，她最终逃离了家庭，参加了和平运动，还偶然地知道了耕平正在参加援助中国的抗日运动。由于遭到苏联红军的毁灭性打击，日军仓皇撤至海拉尔，再也无以为继。