该片讲述了杭州市一个普通的幼儿阿U，他活泼、机灵，对世界充满好奇，也乐于探索更多未知的领域，他有几个性格各异的小伙伴，喜欢功夫的兰银波，憨厚随和的庞冬冬，善解人意的阿美，这些孩子在家庭和校园生活中，产生了各种各样的烦恼：孤独、悲伤、委屈、不被理解……通过一场场亦真亦幻的童话冒险以及父母和老师的帮助，孩子们的烦恼都得到了圆满解决。