法尔考被他最好的朋友约翰·保罗·梅纳德23年前枪杀他的幻象所困扰。他心烦意乱，无法相信，失眠，在奈特的协助下，他全身心投入调查。一个年轻人逃走了，留下了她的妹妹，在文森森林里徘徊，他的泰迪熊在她的怀里沾满了血迹……