Neil和Grace共同面对他们过去六个月的不忠行为，并进一步投身于伴游行业。与此同时，Adriana计划着让Neil和Grace永远分开。Neil与Simon建立了一个脆弱的商业联盟，而Adriana通过向Grace介绍BDSM帮助她扩大了性界限。最终，四人将以意想不到的方式组合在一起。