捕猎者乔带着去年冬天所有的兽皮，正在去城里的路上。然而，一伙印第安人拦住了他，把他所有的兽皮都拿走了，把逃走的奴隶约瑟夫留给了他。但乔对约瑟夫毫无用处，他决心要把他的财产拿回来，跟着他们走。他还没来得及做任何事，印第安人就被贪婪的豪伊手下的一群黄牛猎人袭击了。不仅是兽皮，约瑟夫也落入了他们的手中。现在乔一个人跟在他们后面，试图欺骗那些数不清的上级。