影片王一鸣失去独生女后，为了让自己膝下有儿女，他尝试过到福利院领养、好心收养街边流浪小孩、与带小孩的寡妇相亲，但是最终收到的都是伤害。一次偶然，他与智力低下的流浪女北北的人生有了交集，两人也建立了深厚的父女情感。可事与愿违故事情节多次反转，虚拟与现实交替，让影片耐人寻味。