小美人鱼爱上了人类王子，为了和王子结婚，小美人鱼找到了生活在海底的海女巫。海女巫答应给小美人一双人类的腿，但作为交换，小美人鱼必须交出她的舌头。不仅如此，如果小美人鱼最终没能够和王子结婚的话，那么她将死去变为泡沫。
即便条件是如此的苛刻，小美人鱼还是义无反顾的喝下了药水。当她抵达王宫时震惊的发现，王子即将迎娶一个人类女孩。王子误以为这个人类女孩在海难中救了他的命，可实际上救了王子的是小美人鱼。因为不能说话，所以小美人鱼无法澄清这一误会，就在黎明快要来临时，小美人鱼的姐姐们出现了，她们告诉小美人鱼，想要活下来只有一个方法，那就是杀了王子。
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